A imaginação de Peter (João Bravo) vai levá-lo à Terra do Nunca, em Bom Sucesso. A viagem encantada do menino começa quando Paloma (Grazi Massafera) lê uma parte do livro Peter Pan e Wendy para seu filho mais novo. No trecho selecionado pela loura, os personagens estão no meio da lagoa das sereias quando surge a rabiola de uma pipa. Peter se coloca no lugar do protagonista e imagina sua amiga, a pequena Sofia (Valentina Vieira), como Wendy.